Chevron kupuje dostęp do „Lewiatana”

Zainteresowanie firmy Chevron gigantycznym polem gazowym zaowocowało ofertą w wysokości 5 mld USD dla Noble Energy.

Oferta Chevron Corp. na nabycie Noble Energy pojawiła się po tym, jak amerykański główny koncern naftowy po raz pierwszy zaproponował objęcie co najmniej 50% udziałów w złożach gazu ziemnego Noble we wschodniej części Morza Śródziemnego. Fuzja wszystkich akcji wzmocniła amerykańskie zasoby ropy łupkowej Chevron i zapewniła jej ogromne aktywa gazu ziemnego u wybrzeży Izraela. „Lewiatan”, jedno z największych na świecie odkryć podmorskiego gazu w ostatniej dekadzie, już dostarcza gaz do Izraela, Egiptu i Jordanii. W zeszłym roku firma NE szukała partnera, który pomógłby sfinansować wielomiliardową inwestycję, jednakże odmówiła Chevronowi wizyty w zakładzie w lutym br. Kilka tygodni później zgodziła się na zawarcie umowy o zachowaniu poufności i rozpocząć omawianie wspólnej działalności w regionie. Ponieważ światowe rynki energii załamały się z powodu pandemii COVID-19, a Noble odnotował stratę w 1Q w wysokości prawie 4 mld USD, jej zarząd zdecydował się na sprzedaż firmy zamiast partnerstwa regionalnego. W tym celu skontaktował się z ośmioma firmami, aby ocenić zainteresowanie udziałami w jej holdingach we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Po przeprowadzonych rozmowach z sześcioma potencjalnymi nabywcami, to właśnie Chevron przedstawił najkorzystniejszą ofertę, która wyceniła Noble na 10,38 USD za akcję, co stanowiło 7,5%-ową premię w stosunku do ceny zamknięcia przed ujawnieniem transakcji. Uwzględniając przejęcie długu, cena zakupu wyniosła 13 mld USD. Podczas rozmów Chevron zgodził się podnieść kurs wymiany i zrezygnować z klauzuli wymuszającego głosowanie, podczas gdy Noble w zamian zgodził się zapłacić wyższą opłatę za rozwiązanie umowy. Zakup został zatwierdzony przez akcjonariuszy Noble.